NOS SOLUTIONS
Votre patrimoine est constitué de l’ensemble de vos droits et obligations appréciables en argent. Il n’est donc pas nécessaire d’être titulaire d’une fortune pour avoir un patrimoine.
Tout le monde a donc un patrimoine et tout le monde a droit à l'information.
Tout le monde a donc un patrimoine et tout le monde a droit à l'information.
Une approche personnalisée et globale
De la difficulté à trouver la bonne information
L'information diffusée publiquement, en matière financière ou immobilière par exemple, se résume souvent à des performances, figées à un instant donné, de tel ou tel produit ou service.
Lorsqu'une revue tente de vulgariser la législation ou la fiscalité relative à un placement ou une disposition particulière, elle doit rester générale et ne pourra aborder votre situation particulière.
La difficulté à trouver la bonne information est double.
L'information diffusée publiquement, en matière financière ou immobilière par exemple, se résume souvent à des performances, figées à un instant donné, de tel ou tel produit ou service.
Lorsqu'une revue tente de vulgariser la législation ou la fiscalité relative à un placement ou une disposition particulière, elle doit rester générale et ne pourra aborder votre situation particulière.
La difficulté à trouver la bonne information est double.
Les questions à se poser
Lorsque vous souscrivez un produit ou un service financier, prenez-vous en compte toutes les conséquences, positives comme négatives, de votre acte ?
Une décision d’investissement peut-elle répondre à des objectifs qui semblent parfois contradictoires ? Comment concilier ma protection financière et la transmission de mon patrimoine dans les meilleures conditions (financières et de contrôle) ?
Votre régime matrimonial peut-il évoluer ? Quelles seront les conséquences de cette évolution ? En cas de divorce et/ou de remariage mon ancien conjoint conserve t-il des droits ? Importants ?
En cas de décès, quelles sont les conséquences induites par mon contrat de mariage ? Par mes enfants ? Qu’ai-je le droit de faire ? Combien cela va-t-il coûter ? La protection de ma famille est-elle optimale ? Mon conjoint sera-t-il en mesure de faire fasse aux échéances financières ? Aura-t-il les compétences et le goût pour les problématiques financières ?
Vous êtes Chef d’Entreprise, Artisan, Commerçant, Agriculteur, Profession Libérale. Quelles en sont les conséquences sociales ? Comment optimiser votre rémunération ? Comment faciliter et limiter le coût de la transmission de vos biens professionnels ?
Le Bouclier fiscal fait peur ! Est-ce justifié ?
Lorsque vous souscrivez un produit ou un service financier, prenez-vous en compte toutes les conséquences, positives comme négatives, de votre acte ?
Une décision d’investissement peut-elle répondre à des objectifs qui semblent parfois contradictoires ? Comment concilier ma protection financière et la transmission de mon patrimoine dans les meilleures conditions (financières et de contrôle) ?
Votre régime matrimonial peut-il évoluer ? Quelles seront les conséquences de cette évolution ? En cas de divorce et/ou de remariage mon ancien conjoint conserve t-il des droits ? Importants ?
En cas de décès, quelles sont les conséquences induites par mon contrat de mariage ? Par mes enfants ? Qu’ai-je le droit de faire ? Combien cela va-t-il coûter ? La protection de ma famille est-elle optimale ? Mon conjoint sera-t-il en mesure de faire fasse aux échéances financières ? Aura-t-il les compétences et le goût pour les problématiques financières ?
Vous êtes Chef d’Entreprise, Artisan, Commerçant, Agriculteur, Profession Libérale. Quelles en sont les conséquences sociales ? Comment optimiser votre rémunération ? Comment faciliter et limiter le coût de la transmission de vos biens professionnels ?
Le Bouclier fiscal fait peur ! Est-ce justifié ?
La mise en place de stratégies et d’une organisation de gestion globale
Vous l’aurez constaté, toutes ces problématiques ne sont pas réservées à des fortunes immenses et peuvent parfois interagir l’une sur l’autre. Il est donc nécessaire, pour que vous ayez un conseil de qualité, de recourir à une approche personnalisée et globale qui permettra d’atteindre vos objectifs en orchestrant votre situation et les contraintes que vous fixez.
Notre rôle est d'élaborer avec vous des stratégies et une organisation de la gestion de votre patrimoine et de vos finances de manière globale.
Notre rôle est d'élaborer avec vous des stratégies et une organisation de la gestion de votre patrimoine et de vos finances de manière globale.
