ACCUEIL
Crédits
Informations légales
Plan du site
Liens
Partenaires
Découvrez Gaelis
- Éthique
- Charte
- Chambre des indépendants du patrimoine
- Méthodologie
- La note d’information CIF
- La lettre de mission CIF
- Compétences
- Secteur d’activité
- Réglementation
- Principaux statuts
- CIF, Conseiller en Investissements Financiers
- Missions
- Création, développement et transmission du patrimoine
- Rémunération
Interlocuteur
Espace clients
Marchés
Bourse en direct
Dossier thématique
ASSURANCE
- Souscrire une assurance vie
- L’intérêt de la souscription en ligne
- Que signifient les frais zéro ?
- Comment souscrire son contrat ?
- Y a-t-il un risque à souscrire en ligne ?
- À quoi faut-il être attentif en particulier ?
- Notes sur l'assurance vie
- Souscription en lignee
- Assurance viee
- Qu'est-ce que l'assurance vie ?
- Quelle somme dois-je investir au minimum ?
- Quelle est la durée du contrat ?
- Quels sont les différents types de contrat ?
- Quel contrat choisir ?
- En quoi l'assurance vie est-elle fiscalement intéressante ?
- La loi Madelin
- Qu'est-ce qu'un contrat Loi Madelin ?
- Concrètement, comment ca marche ?
- Les contrats Loi Madelin sont-ils réservés à l’épargne retraite ?
- Quelles sont les conditions particulières à remplir ?
- En cas de problème grave, puis-je interrompre les versements ?
- Quel est l’intérêt de ces contrats ?
- Combien puis-je déduire exactement ?
Conseil
- La note d’information CIF
- Obligation de moyens
- Secret professionnel
- La lettre de mission CIF :
- Un document obligatoire
- Un document clair pour commencer une relation de confiance
- Un document complet et personnalisé
- Un document qui engage les 2 parties
- Un document contractuel
Bourse et valeurs mobilières
- Quel profil pour quel investisseur
- Qu’est-ce qu’un profil d’investisseur ?
- Comment déterminer mon profil ?
- Quels sont les différents profils ?
- Pourquoi est-il important de connaître mon profil ?
- Pourquoi faire appel à Gaélis Patrimoine ?
- Les OPCVM
- Pourquoi faire appel à Gaélis Patrimoine ?
- Qu’est ce qu’un OPCVM ?
- SICAV FCP Quelle est la différence?
- Comment connaître la valeur d’un OPCVM ?
- Existe-t-il plusieurs catégories d’OPCVM ?
- Comment acheter des parts d’OPCVM?
- Le PEA
- Qu’est-ce qu’un PEA ?
- Qui peut ouvrir un PEA ?
- Quels sont les avantages fiscaux ?
- Quelle est la durée d’un PEA ?
- Suis-je obligé de clôturer mon PEA au bout de 8 ans ?
- Combien puis-je investir dans un PEA ?
- Qu’est ce qu’un versement programmé ?
- De quoi est composé un PEA ?
- Est-il possible de transférer un PEA ?
- Comment savoir si j’ai intérêt à ouvrir un PEA ?
- Informations boursières
Immobilier
- La SCI
- Pourquoi constituer une SCI ?
- Qu’est ce qu’une SCI ?
- Comment constituer une SCI ?
- Quel capital social apporter et sous quelle forme ?
- Et la gestion ?
- Une SCI est-elle toujours familiale ?
- Est-ce fiscalement intéressant ?
- Le Crédit Immobilier
- Qu’est-ce qu’un crédit immobilier ?
- Qui peut souscrire un crédit immobilier ?
- Quels sont les différents prêts immobiliers ?
- Quelle durée choisir ?
- Taux fixe ou variable ?
- Est-il possible de faire évoluer son crédit immobilier ?
Nos solutions
- Une approche personnalisée et globale
- De la difficulté à trouver la bonne information
- Les questions à se poser
- La mise en place de stratégies et d’une organisation de gestion globale
