Gaélis Patrimoine assiste, conseille et guide celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Nous intervenons dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'une étude globale. Nous apprécions les objectifs de ses clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, nous conseillons, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées. Notre disponibilité et notre implication en font de nous un partenaire privilégié.
Gaélis Patrimoine se concentre prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Nous sollicitons au besoin d'autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts-comptables...
La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre nous est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.
Nous vous offrons un service sur mesure, personnalisé et pérenne. Nous vous connaissons bien, avons cerné vos objectifs, vos désirs. Force de proposition, nous sommes actif à votre égard.